英国情报机关的情报员参加在直布罗陀举行的演习时遭到暗杀。苏联情报机关的头目科斯柯夫叛逃英国，并指定要007号情报员詹姆斯·邦德负责保护。詹姆斯·邦德在击伤了女大提琴手卡拉后顺利将科斯柯夫带回英国。科斯柯夫透露出一项针对英国间谍的名为“特务飞龙”的暗杀计划，007的名号也赫然名列其中。不料，科斯柯夫随即被人“劫持”。詹姆斯·邦德决定到女大提琴手卡拉处展开调查，并发现卡拉用来狙击科斯柯夫的****中使用的是未装弹头的子弹。原来科斯柯夫计划用假叛逃借英方之手杀掉自己的上司普斯金，以掩盖其购买军火贩卖毒品的罪行。詹姆斯·邦德将要如何处理危局呢？
