從古老的世界到當今的社會，有一群生物一直生存著，他們不像人類那樣擁有脆弱的基因，他們十分強壯，幾乎擁有不死身。這群生物有著一部分狼的血統，他們以人類的血肉為食物，新鮮的，沸騰的血液是他們眼中最好的食物，這群生物，被稱為剝皮行者。而紅色的月亮就是他們出沒的訊號。 這群剝皮行者中分為兩派，一派是遵守古老的預言一直過著吃人肉喝人血日子的兇狠派，另一派則希望能找到方法，將他們從這種受詛咒的生活中解脫出來的和平派，這兩派剝皮行者一直井水不犯河水，直到有一天，一個12歲的小男孩出現。 小男孩夜不知道怎麽回事就成了這兩派剝皮行者爭奪的目標。兇狠派要將這小男孩殺死，而和平派則要盡力保護小男孩。小男孩的媽媽也不知道究竟自己的兒子有什麽特殊之處，竟然引來了這幫兇惡之徒，她打算在兒子受傷害之前找出這個秘密，這個關系到剝皮行者一族存亡的眾大秘密。
